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OEM廠中國設研發(fā)中心 半導體廠應如何借此更上一層樓
OFweek電子工程網(wǎng)訊 OEM廠商設在中國的研發(fā)中心都希望成為全球的創(chuàng)新引擎，這對半導體公司是個很好的機遇，其中包含著巨大的商機。那么，半導體和元器件廠商應該如何做呢……
目前，中國已經(jīng)成為許多OEM廠商研發(fā)和全球產(chǎn)品開發(fā)的重心。中國經(jīng)濟增長強勁，今年，大學畢業(yè)生創(chuàng)歷史紀錄，會給產(chǎn)業(yè)輸送上百萬名新鮮血液，這對一直渴望實現(xiàn)持續(xù)增長的OEM來說，無疑是個好消息。這也可以說是中國半導體相關(guān)產(chǎn)業(yè)在過去10年保持上升的一個因素。
利用中國的有利環(huán)境，本土和跨國OEM都在全國開設新的產(chǎn)品設計中心或擴建現(xiàn)有基礎設施。傳統(tǒng)上，中國OEM要求設計中心專門為當?shù)厥袌鎏峁┊a(chǎn)品，同樣，跨國公司（MNC）也將中國的設計中心聚焦在為中國市場定制設計，或者開發(fā)狹義的中國產(chǎn)品組合。無論是本土的，還是跨國公司的設計中心都強調(diào)創(chuàng)新，因為大多數(shù)為中國市場創(chuàng)造的產(chǎn)品不包括尖端技術(shù)，很重要的原因是要降低成本。
不過，這很快就會改變。中國客戶正在變得更加挑剔，越來越渴望創(chuàng)新產(chǎn)品，此外，中國經(jīng)濟增長放緩意味著設計中心必須在其他國家尋求更多的機會，以保持前進勢頭。我們最近對OEM的中國設計中心大約80名研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)高管進行了問卷調(diào)查，受訪者預計，OEM的中國設計中心將在未來幾年將重點放在增加出口和推動創(chuàng)新上，這一舉措將使他們能夠在全球產(chǎn)品開發(fā)活動中占有更大的份額。如果我們的調(diào)查對象的預測成真，OEM中國設計中心對半導體和其他元器件的需求可能從2016年的3500億美元上升到2020年的5000億美元。這將是全球元器件供應商的巨大商機。
接下來，我們將首先回顧調(diào)查結(jié)果，討論OEM中國設計中心的演變，他們的愿景和政府在促進中國產(chǎn)品開發(fā)中的作用，然后重點關(guān)注半導體企業(yè)嘗試在中國蓬勃發(fā)展的產(chǎn)品開發(fā)環(huán)境中贏得商機時必須考慮的戰(zhàn)略問題。
中國產(chǎn)品開發(fā)快速增長
2007年~2015年間，中國的整體研發(fā)支出增長了4倍多，是全球主要國家和地區(qū)增長最快的（如下圖所示），這一增長是由總部設在中國的OEM廠商，以及設在中國的跨國公司設計中心共同推動的。大部分支出涉及IT和先進行業(yè)的系統(tǒng)級終端產(chǎn)品設計，這些部門成為我們調(diào)查的重點。直到2020年前后，中國的研發(fā)支出預計將保持強勁的上升勢頭。
麥肯錫研究顯示，2016年在IT和先進行業(yè)的OEM產(chǎn)品開發(fā)中，大約有15％~20％發(fā)生在中國（總體水平），中國在全球產(chǎn)品開發(fā)中所占的份額在不同行業(yè)中有很大的不同。IT和先進行業(yè)的全球終端市場也在15％~20％。本土的設計中心占中國產(chǎn)品開發(fā)支出的0％~80％，跨國公司擁有的設計中心占其余部分。
調(diào)查對象預計，他們的OEM中國設計中心將在未來五年將其在全球產(chǎn)品開發(fā)中的份額提高約10個百分點，如果這種增長能夠?qū)崿F(xiàn)，中國將占全球產(chǎn)品開發(fā)份額的25％~30％。這一轉(zhuǎn)變將重新調(diào)整全球產(chǎn)品開發(fā)的軌跡，將有1500億~2000億美元的年度產(chǎn)品開發(fā)支出轉(zhuǎn)移到OEM中國設計中心。所有受訪者認為，本土擁有的設計中心幾乎囊括了中國產(chǎn)品開發(fā)支出的所有增長份額。
盡管中國最近面臨經(jīng)濟挑戰(zhàn)，但其終端市場的增長將繼續(xù)超過全球平均水平，預計到2020年總市值將達到3.5萬億美元，但即使增長高于平均水平，在全球終端市場，中國也只有20%~25%的份額，這意味著中國的基礎產(chǎn)品開發(fā)活動可能比終端市場增長要快。
對服務于OEM中國設計中心的零部件供應商來說，要下的賭注較大。處于終端產(chǎn)品設計和開發(fā)環(huán)節(jié)的經(jīng)理通常對元器件（包括半導體）做出重要的設計決策，如果OEM的中國設計中心獲得產(chǎn)品開發(fā)份額（和相關(guān)設計）10個增量點，那么它們可能會額外增加1500億美元的零部件銷售額，這也是全球發(fā)展軌跡的重大調(diào)整。
OEM中國設計中心愿景
OEM中國設計中心如何在全球市場中占有更大份額，并且成為產(chǎn)品設計出口商呢？ 調(diào)查對象認為，實現(xiàn)這一目標的途徑涉及全球化和創(chuàng)新。
走向全球：我們的調(diào)查顯示，本土和跨國公司的OEM中國設計中心都希望增加在中國以外出口的產(chǎn)品數(shù)量。來自本地且擁有設計中心的受訪者，無論哪個行業(yè)，都意識到這需要更加全球化的視野。目前，他們的初期設計只考慮到國內(nèi)客戶的需求，然后，他們將產(chǎn)品修改后，出口到全球市場，或無需修改，嘗試在國際市場出售。然而，未來將有所不同，本土擁有的中心在初始設計階段就要考慮中國和全球客戶的需求，并且增加具有國際吸引力的產(chǎn)品數(shù)量。
對于跨國公司擁有的先進行業(yè)研發(fā)中心而言，出口增長的目標比較直接，因為他們已經(jīng)考慮到了全球和中國客戶的需求。然而，對于跨國公司擁有的IT中心，情況更加復雜。雖然現(xiàn)在他們在產(chǎn)品設計中考慮到了中國和全球客戶的需求，但我們的調(diào)查顯示，他們更注重模擬當?shù)匮邪l(fā)中心的設計模式，以獲得本地優(yōu)勢，但像所有其他設計中心一樣，他們也希望增加出口產(chǎn)品的數(shù)量。但這些實現(xiàn)起來絕非易事。
創(chuàng)造尖端的產(chǎn)品設計：OEM的中國設計中心希望創(chuàng)建更先進的產(chǎn)品，使用最新的微處理器架構(gòu)、連接技術(shù)或軟件平臺?？鐕緭碛械难邪l(fā)中心，調(diào)查對象希望將領先設計的份額從50％提高到90％，本土擁有研發(fā)中心的受訪者希望從30％上升到85％。這顯然需要開發(fā)更好的端到端能力。
OEM中國設計中心能否實現(xiàn)愿景？
調(diào)查對象對中國產(chǎn)品開發(fā)前景樂觀時，55％的受訪者表示，OEM中國設計中心已經(jīng)與世界領先的全球中心保持同等水準。然而，45％的人認為他們永遠不會達到一流的位置。
樂觀觀點：OEM中國設計中心將成為全球創(chuàng)新領袖。隨著全球市場的變化，以及當?shù)乜蛻粼絹碓阶⒅貏?chuàng)新，OEM中國設計中心必須生產(chǎn)出先進的產(chǎn)品，為了實現(xiàn)這一目標，沒有什么比有才華的工程師的存在更重要！我們的一些調(diào)查結(jié)果表明，OEM中國設計中心擁有豐富的人才，受訪者表示，提升的能力是中國增加產(chǎn)品開發(fā)活動的最重要推動力（如下圖所示）。受訪者還表示，他們已經(jīng)看到跨學科的能力改進，特別是軟件架構(gòu)、機械工程和電氣工程，這些提升幫助OEM中國設計中心繼續(xù)提高生產(chǎn)力，與此同時，工資也在上漲，人力成本增加，過去5年里，工程師薪金平均每年增長超過10%。
反對意見：OEM中國設計中心將需要更長的時間才能實現(xiàn)上文提到的美好愿景，我們看看2012年的調(diào)查，有理由擔心OEM中國設計中心能夠通過領先的產(chǎn)品實現(xiàn)全球增長，當時大多數(shù)受訪者預測，他們的設計中心將成為全球領導者，但是，當我們2016年調(diào)查衡量愿望的進展時，這些目標尚未達成：
·跨國公司擁有的中心沒有實現(xiàn)成為“全球卓越中心”的目標，相反，他們更加專注于向中國市場銷售產(chǎn)品，可能是因為國內(nèi)需求如此強勁，創(chuàng)新并不是優(yōu)先考慮的因素。
·在中國擁有研發(fā)中心的跨國公司產(chǎn)品中，只有41％的產(chǎn)品在2016年被描述為“大部分創(chuàng)新設計”（而不是低成本或衍生品設計），與2012年的48％相比有所下降。對于當?shù)負碛械闹行?，?chuàng)新設計從54％減少到了28％。
·2012年~2016年，在跨國公司擁有的中國中心當中，專門針對全球市場的產(chǎn)品所占的份額從70％下降到35％，由于國內(nèi)需求激增，其在當?shù)負碛兄行牡姆蓊~保持在30％左右。
這些研究結(jié)果表明，OEM中國設計中心在2012年~2016年間迅速增加了資源、支出和投資組合，但是他們的重點是中國市場對“物有所值”的整體愿景，通常（但不總是）涉及衍生品或滯后設計。
2016年的其他調(diào)查結(jié)果也引起了人們的關(guān)注，例如，只有55％的受訪者認為中國目前的工程生產(chǎn)力大于全球平均水平。此外，五分之一的受訪者表示，OEM中國設計中心現(xiàn)在的生產(chǎn)力水平低于其他地區(qū)。 再過幾年，會出現(xiàn)兩位數(shù)的成本通貨膨脹，加上相應的生產(chǎn)力改善不足，將使中國成為設計的高成本地區(qū)。
盡管近年來取得了明顯的進步，許多受訪者表示樂觀，但對工程能力也有一些擔憂。例如，與跨國公司相比，本土企業(yè)擁有的研發(fā)中心不太可能雇用外籍人士，中國本地有很多有海外工作經(jīng)驗，或精通英語的工程師。所有這些因素都可能會干擾全球化和創(chuàng)新的目標。 缺乏具有國際經(jīng)驗的工程師可能會成為一個更大的問題，因為在當?shù)負碛醒邪l(fā)中心的受訪者認為，他們的工程人員將來會有更多的中國本地人。
政府對OEM中國設計中心的影響
近幾年來，中國政府表示，制造業(yè)和產(chǎn)品開發(fā)方面的創(chuàng)新是國家發(fā)展重點，例如，2015年實施的“中國制造2025”政策旨在提升中國各行業(yè)的工業(yè)水平，重點是提高質(zhì)量，幫助當?shù)仄髽I(yè)在全球供應鏈中發(fā)揮更大的作用。在我們的調(diào)查對象中，有53％認為政府的新政策將對中國產(chǎn)生重大影響，并提升產(chǎn)品開發(fā)水平。例如，給予政府合同的機構(gòu)可能有利于總部設在中國的公司，或者在中國制造的產(chǎn)品會更多。
我們的調(diào)查還顯示，OEM中國設計中心認為，政府將為公司提供更多的激勵措施，包括補貼，以創(chuàng)造可被認為是中國人自己的產(chǎn)品。對于本土企業(yè)擁有的研發(fā)中心，這不是一個問題，因為他們的產(chǎn)品默認是中文，相比之下，跨國公司擁有的中心將需要采取進一步措施，使其產(chǎn)品被視為是中國人的。有人認為，使用基于工程的方法，如使用中國總部設在公司的軟件源代碼，將有所幫助。目前，只有25％的受訪者認為，納入中國供應商的核心成分會增加產(chǎn)品被歸類為中國人的可能性，然而，61％的受訪者表示，研發(fā)中心總部設在中國的半導體供應商將不得不在5年內(nèi)重新組合。
5000億美元商機
對于元器件供應商而言，要想贏得IT和先進行業(yè)的下一代OEM設計，風險很大。如果我們的受訪者是正確的，中國2020年之前在全球產(chǎn)品開發(fā)份額上增長了10個百分點的話，那么OEM中國設計中心可以控制價值5000億美元的關(guān)鍵終端產(chǎn)品元器件（包括半導體）的設計決策權(quán)，遠高于2016年的3,500億美元，這可能是未來5年全球元器件供應商的最大機會。
要獲勝，元器件供應商必須了解快速變化的市場，例如，麥肯錫研究顯示，現(xiàn)在中國的本土企業(yè)研發(fā)中心占中國半導體和其他元器件需求的四分之三，主要是因為在做采購決定時他們有完全的自主權(quán)。相比之下，跨國公司中國研發(fā)中心的49％受訪者表示，他們對前沿設計的核心元器件采購幾乎沒有影響。然而，這種情況可能很快就會改變，因為三分之二的跨國公司受訪者認為，到2020年，他們的中國設計團隊將對其設計的元器件選擇進行初步或同等的控制權(quán)。
轉(zhuǎn)移客戶優(yōu)先事項也可能對元器件需求產(chǎn)生重大影響。我們的調(diào)查顯示，中國本土和跨國公司的OEM設計中心根據(jù)技術(shù)性能、價格和質(zhì)量等經(jīng)典考量要素選擇核心組件（如下圖所示）。 供應商總部的位置重要性相對較小。然而，這很可能會發(fā)生改變，因為許多跨國公司希望使其供應鏈本土化，這意味著他們希望從中國總部的供應商中增加更多的核心元器件，使政府和國有企業(yè)將其產(chǎn)品視為本土的。
在我們的調(diào)查中，跨國公司的受訪者表示，從中國總部供應商采購的核心元器件的份額，可能在5年內(nèi)從22％上升到32％（如下圖所示）。對于總體材料清單，跨國公司的中國研發(fā)中心可以將總部在中國的供應商采購量從30％提高到40％。 如果這種情況真的出現(xiàn)了，將有高達500億美元的可流通市場份額轉(zhuǎn)向總部在中國的供應商。
那么，跨國公司和總部設在中國的半導體供應商如何在這個快速變化的環(huán)境中取得成功？ 哪些策略可以幫助他們與OEM中國設計中心一起發(fā)展，并確保其元器件被納入新的全球領先設計中呢？
所有市場都有一個共性，即強勢執(zhí)行力對贏得先機至關(guān)重要，但中國機遇的規(guī)模和復雜性可能會帶來一些額外的并發(fā)癥，例如，元器件供應商可能難以確定哪些本地擁有的中心代表最好的機會，因為許多公司仍在發(fā)展在全球競爭并產(chǎn)生尖端產(chǎn)品所需的能力。另外，本土OEM市場也是非?；钴S的，特別是電動汽車、物聯(lián)網(wǎng)和智能設備等新興市場，僅過去一年，中國家電制造商、互聯(lián)網(wǎng)公司、電視內(nèi)容播放器和太陽能電池板制造商都宣布了成為電動汽車OEM的計劃。雖然很多玩家存在較大的炒作成分，但說不定上一年的熱門公司就會成為下一年的行業(yè)新星。因此，當供應商考慮其選擇時，這種不確定性會使投資決策復雜化。
跨國元器件供應商的戰(zhàn)略考量
跨國公司元器件供應商可能難以制定一個連貫一致的中國戰(zhàn)略，他們在當?shù)氐念I導層、首席執(zhí)行官、業(yè)務部門負責人和全球職能部門經(jīng)理根據(jù)經(jīng)驗和自己的優(yōu)先級，持有不同的觀點。為了避免沖突，跨國公司元器件供應商應該建立一個共同和一致的執(zhí)行規(guī)范，以加速決策，例如可能代表最佳機會的客戶信息。他們還需要解決一些基本問題，例如在中國贏得市場地位，這很重要，同時還要迅速提高其技術(shù)能力。
定制中國：我們的調(diào)查以及與項目開發(fā)主管的討論表明，OEM中國設計中心，無論是本土的還是跨國公司，都喜歡與那些考慮他們的需求時，與其他地方的設計中心不同的公司合作。 供應商可以通過給中國市場定制其產(chǎn)品、定價、業(yè)務安排和技術(shù)支持，從而獲得OEM中國設計中心的特別優(yōu)勢，這可能涉及以下內(nèi)容：
·為OEM中國設計中心設計元器件，著重于他們所期望的性能和價格點
·提供價格和產(chǎn)品路線圖要求的快速反應能力（總部不會進行長時間的討論）
·通過本地分銷商和系統(tǒng)集成商履行訂單
·提供中文的物理和在線技術(shù)資料，以幫助不具備全球經(jīng)驗的工程師
這些做法可能與公司的全球流程有所不同，為了能夠順利實施，跨國公司元器件供應商必須將一些權(quán)力和路線圖控制權(quán)轉(zhuǎn)移給當?shù)氐闹袊鴪F隊。授權(quán)團隊需要微妙的平衡，這可能是跨國公司元器件供應商需要解決的更具挑戰(zhàn)性的問題。如果他們的權(quán)力和控制權(quán)太少，總部設在中國的元器件供應商就會超越業(yè)務范疇，如果權(quán)限轉(zhuǎn)移太多，可能會破壞其工程功能，浪費寶貴的資源。
增加當?shù)赝顿Y：跨國公司元器件供應商必須對增加在中國的“實地”投資做出艱難的決定，他們的投資用來改善本地業(yè)務，或與當?shù)赝顿Y者、元器件供應商或其他公司建立伙伴關(guān)系?；锇殛P(guān)系可能涉及到提供技術(shù)支持或更為重要的承諾。在評估其選擇時，跨國公司元器件供應商將需要確定其每個目標客戶群體的主要購買因素，并確定對中國的更大投資能否幫助他們滿足這些需求。例如，與中國政府進行大部分業(yè)務的跨國公司擁有的研發(fā)中心可能更喜歡中國總部的供應商，使其產(chǎn)品被視為“本地”的。在這種情況下，跨國公司元器件供應商可能無法通過與中國玩家形成合作伙伴關(guān)系獲益。
如果跨國公司元器件供應商確實要推進合作伙伴關(guān)系，他們應該記住，OEM中國設計中心對于技術(shù)、成本和可靠性與全球同行的期望相當高。這些領域的合作伙伴可能因此難以贏得業(yè)務。每當跨國公司元器件供應商越來越多地討論本地投資時，所有的選擇都應該以“戰(zhàn)爭游戲”的心態(tài)進行嚴格測試，例如，如果其他全球競爭對手正在做同樣的事情，他們需要考慮與中國公司建立伙伴關(guān)系是否會對提升相應的競爭力有所幫助。
重組成功：無論選擇什么路徑，要想在中國取得成功，要求跨國公司元器件供應商進行一些艱難的權(quán)衡，并在各地區(qū)和職能部門進行業(yè)務重組，例如，他們可能需要將總部的決策權(quán)轉(zhuǎn)移給中國管理層。要取得成功，他們需要與當?shù)刂袊鴪F隊一樣多的國內(nèi)開發(fā)團隊支持。由于這些權(quán)衡難以自下而上進行，跨國公司元器件供應商的高級管理團隊將需要協(xié)調(diào)所有行動。
中國本土供應商的戰(zhàn)略考量
對于總部設在中國的元器件供應商而言，許多戰(zhàn)略挑戰(zhàn)涉及到其工程能力。大多數(shù)供應商通過提供低成本和快速的上市時間贏得業(yè)務，然而，未來會有所不同，在中國擁有研發(fā)中心的企業(yè)將更加重視尋找具有強大技術(shù)技能的合作伙伴，幫助他們?yōu)槿蚴袌鰟?chuàng)造創(chuàng)新產(chǎn)品。在我們的調(diào)查中，在中國當?shù)負碛兄行牡氖茉L者表示，跨國公司元器件供應商現(xiàn)在已經(jīng)成為第三方合作的首選，有利于其他OEM、互聯(lián)網(wǎng)公司和中國初創(chuàng)企業(yè)。為了與全球競爭對手競爭，并為當?shù)匮邪l(fā)中心做好長期發(fā)展準備，中國本土的供應商需要提升自身的實力，他們可以采取多種方法來實現(xiàn)這一目標，從招聘具有所需技術(shù)和技能的工程師到收購最前沿的公司。
技術(shù)和技能的提高也有助于中國本土供應商贏得跨國公司在中國研發(fā)中心的業(yè)務，這些中心長期致力于在選擇供應商時獲得最前沿的元器件，如果這些中心增加從中國本土供應商的采購，根據(jù)調(diào)查顯示，新的機會將會出現(xiàn)。與本土公司的研發(fā)中心一樣，以中國為主要市場的供應商提供最具創(chuàng)新性的產(chǎn)品可以占據(jù)新業(yè)務的最大份額。
盡管過去取得了巨大成功，但OEM的中國設計中心需要通過開發(fā)能夠在全球競爭的創(chuàng)新產(chǎn)品，以將他們的市場推廣能力提升到更高的水平，他們需要技術(shù)合作伙伴的支持，才能實現(xiàn)這一目標，中國本土和跨國半導體供應商都要做到這一點。為OEM中國設計中心服務的機會規(guī)模龐大，加上這些客戶的獨特需求，半導體供應商不能將傳統(tǒng)方式應用于中國市場，相反，他們必須主動制定一套新戰(zhàn)略，以使他們能夠幫助OEM中國設計中心，實現(xiàn)雙贏。
目前，中國已經(jīng)成為許多OEM廠商研發(fā)和全球產(chǎn)品開發(fā)的重心。中國經(jīng)濟增長強勁，今年，大學畢業(yè)生創(chuàng)歷史紀錄，會給產(chǎn)業(yè)輸送上百萬名新鮮血液，這對一直渴望實現(xiàn)持續(xù)增長的OEM來說，無疑是個好消息。這也可以說是中國半導體相關(guān)產(chǎn)業(yè)在過去10年保持上升的一個因素。
利用中國的有利環(huán)境，本土和跨國OEM都在全國開設新的產(chǎn)品設計中心或擴建現(xiàn)有基礎設施。傳統(tǒng)上，中國OEM要求設計中心專門為當?shù)厥袌鎏峁┊a(chǎn)品，同樣，跨國公司（MNC）也將中國的設計中心聚焦在為中國市場定制設計，或者開發(fā)狹義的中國產(chǎn)品組合。無論是本土的，還是跨國公司的設計中心都強調(diào)創(chuàng)新，因為大多數(shù)為中國市場創(chuàng)造的產(chǎn)品不包括尖端技術(shù)，很重要的原因是要降低成本。
不過，這很快就會改變。中國客戶正在變得更加挑剔，越來越渴望創(chuàng)新產(chǎn)品，此外，中國經(jīng)濟增長放緩意味著設計中心必須在其他國家尋求更多的機會，以保持前進勢頭。我們最近對OEM的中國設計中心大約80名研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)高管進行了問卷調(diào)查，受訪者預計，OEM的中國設計中心將在未來幾年將重點放在增加出口和推動創(chuàng)新上，這一舉措將使他們能夠在全球產(chǎn)品開發(fā)活動中占有更大的份額。如果我們的調(diào)查對象的預測成真，OEM中國設計中心對半導體和其他元器件的需求可能從2016年的3500億美元上升到2020年的5000億美元。這將是全球元器件供應商的巨大商機。
接下來，我們將首先回顧調(diào)查結(jié)果，討論OEM中國設計中心的演變，他們的愿景和政府在促進中國產(chǎn)品開發(fā)中的作用，然后重點關(guān)注半導體企業(yè)嘗試在中國蓬勃發(fā)展的產(chǎn)品開發(fā)環(huán)境中贏得商機時必須考慮的戰(zhàn)略問題。
中國產(chǎn)品開發(fā)快速增長
2007年~2015年間，中國的整體研發(fā)支出增長了4倍多，是全球主要國家和地區(qū)增長最快的（如下圖所示），這一增長是由總部設在中國的OEM廠商，以及設在中國的跨國公司設計中心共同推動的。大部分支出涉及IT和先進行業(yè)的系統(tǒng)級終端產(chǎn)品設計，這些部門成為我們調(diào)查的重點。直到2020年前后，中國的研發(fā)支出預計將保持強勁的上升勢頭。
麥肯錫研究顯示，2016年在IT和先進行業(yè)的OEM產(chǎn)品開發(fā)中，大約有15％~20％發(fā)生在中國（總體水平），中國在全球產(chǎn)品開發(fā)中所占的份額在不同行業(yè)中有很大的不同。IT和先進行業(yè)的全球終端市場也在15％~20％。本土的設計中心占中國產(chǎn)品開發(fā)支出的0％~80％，跨國公司擁有的設計中心占其余部分。
調(diào)查對象預計，他們的OEM中國設計中心將在未來五年將其在全球產(chǎn)品開發(fā)中的份額提高約10個百分點，如果這種增長能夠?qū)崿F(xiàn)，中國將占全球產(chǎn)品開發(fā)份額的25％~30％。這一轉(zhuǎn)變將重新調(diào)整全球產(chǎn)品開發(fā)的軌跡，將有1500億~2000億美元的年度產(chǎn)品開發(fā)支出轉(zhuǎn)移到OEM中國設計中心。所有受訪者認為，本土擁有的設計中心幾乎囊括了中國產(chǎn)品開發(fā)支出的所有增長份額。
盡管中國最近面臨經(jīng)濟挑戰(zhàn)，但其終端市場的增長將繼續(xù)超過全球平均水平，預計到2020年總市值將達到3.5萬億美元，但即使增長高于平均水平，在全球終端市場，中國也只有20%~25%的份額，這意味著中國的基礎產(chǎn)品開發(fā)活動可能比終端市場增長要快。
對服務于OEM中國設計中心的零部件供應商來說，要下的賭注較大。處于終端產(chǎn)品設計和開發(fā)環(huán)節(jié)的經(jīng)理通常對元器件（包括半導體）做出重要的設計決策，如果OEM的中國設計中心獲得產(chǎn)品開發(fā)份額（和相關(guān)設計）10個增量點，那么它們可能會額外增加1500億美元的零部件銷售額，這也是全球發(fā)展軌跡的重大調(diào)整。
OEM中國設計中心愿景
OEM中國設計中心如何在全球市場中占有更大份額，并且成為產(chǎn)品設計出口商呢？ 調(diào)查對象認為，實現(xiàn)這一目標的途徑涉及全球化和創(chuàng)新。
走向全球：我們的調(diào)查顯示，本土和跨國公司的OEM中國設計中心都希望增加在中國以外出口的產(chǎn)品數(shù)量。來自本地且擁有設計中心的受訪者，無論哪個行業(yè)，都意識到這需要更加全球化的視野。目前，他們的初期設計只考慮到國內(nèi)客戶的需求，然后，他們將產(chǎn)品修改后，出口到全球市場，或無需修改，嘗試在國際市場出售。然而，未來將有所不同，本土擁有的中心在初始設計階段就要考慮中國和全球客戶的需求，并且增加具有國際吸引力的產(chǎn)品數(shù)量。
對于跨國公司擁有的先進行業(yè)研發(fā)中心而言，出口增長的目標比較直接，因為他們已經(jīng)考慮到了全球和中國客戶的需求。然而，對于跨國公司擁有的IT中心，情況更加復雜。雖然現(xiàn)在他們在產(chǎn)品設計中考慮到了中國和全球客戶的需求，但我們的調(diào)查顯示，他們更注重模擬當?shù)匮邪l(fā)中心的設計模式，以獲得本地優(yōu)勢，但像所有其他設計中心一樣，他們也希望增加出口產(chǎn)品的數(shù)量。但這些實現(xiàn)起來絕非易事。
創(chuàng)造尖端的產(chǎn)品設計：OEM的中國設計中心希望創(chuàng)建更先進的產(chǎn)品，使用最新的微處理器架構(gòu)、連接技術(shù)或軟件平臺?？鐕緭碛械难邪l(fā)中心，調(diào)查對象希望將領先設計的份額從50％提高到90％，本土擁有研發(fā)中心的受訪者希望從30％上升到85％。這顯然需要開發(fā)更好的端到端能力。
OEM中國設計中心能否實現(xiàn)愿景？
調(diào)查對象對中國產(chǎn)品開發(fā)前景樂觀時，55％的受訪者表示，OEM中國設計中心已經(jīng)與世界領先的全球中心保持同等水準。然而，45％的人認為他們永遠不會達到一流的位置。
樂觀觀點：OEM中國設計中心將成為全球創(chuàng)新領袖。隨著全球市場的變化，以及當?shù)乜蛻粼絹碓阶⒅貏?chuàng)新，OEM中國設計中心必須生產(chǎn)出先進的產(chǎn)品，為了實現(xiàn)這一目標，沒有什么比有才華的工程師的存在更重要！我們的一些調(diào)查結(jié)果表明，OEM中國設計中心擁有豐富的人才，受訪者表示，提升的能力是中國增加產(chǎn)品開發(fā)活動的最重要推動力（如下圖所示）。受訪者還表示，他們已經(jīng)看到跨學科的能力改進，特別是軟件架構(gòu)、機械工程和電氣工程，這些提升幫助OEM中國設計中心繼續(xù)提高生產(chǎn)力，與此同時，工資也在上漲，人力成本增加，過去5年里，工程師薪金平均每年增長超過10%。
反對意見：OEM中國設計中心將需要更長的時間才能實現(xiàn)上文提到的美好愿景，我們看看2012年的調(diào)查，有理由擔心OEM中國設計中心能夠通過領先的產(chǎn)品實現(xiàn)全球增長，當時大多數(shù)受訪者預測，他們的設計中心將成為全球領導者，但是，當我們2016年調(diào)查衡量愿望的進展時，這些目標尚未達成：
·跨國公司擁有的中心沒有實現(xiàn)成為“全球卓越中心”的目標，相反，他們更加專注于向中國市場銷售產(chǎn)品，可能是因為國內(nèi)需求如此強勁，創(chuàng)新并不是優(yōu)先考慮的因素。
·在中國擁有研發(fā)中心的跨國公司產(chǎn)品中，只有41％的產(chǎn)品在2016年被描述為“大部分創(chuàng)新設計”（而不是低成本或衍生品設計），與2012年的48％相比有所下降。對于當?shù)負碛械闹行?，?chuàng)新設計從54％減少到了28％。
·2012年~2016年，在跨國公司擁有的中國中心當中，專門針對全球市場的產(chǎn)品所占的份額從70％下降到35％，由于國內(nèi)需求激增，其在當?shù)負碛兄行牡姆蓊~保持在30％左右。
這些研究結(jié)果表明，OEM中國設計中心在2012年~2016年間迅速增加了資源、支出和投資組合，但是他們的重點是中國市場對“物有所值”的整體愿景，通常（但不總是）涉及衍生品或滯后設計。
2016年的其他調(diào)查結(jié)果也引起了人們的關(guān)注，例如，只有55％的受訪者認為中國目前的工程生產(chǎn)力大于全球平均水平。此外，五分之一的受訪者表示，OEM中國設計中心現(xiàn)在的生產(chǎn)力水平低于其他地區(qū)。 再過幾年，會出現(xiàn)兩位數(shù)的成本通貨膨脹，加上相應的生產(chǎn)力改善不足，將使中國成為設計的高成本地區(qū)。
盡管近年來取得了明顯的進步，許多受訪者表示樂觀，但對工程能力也有一些擔憂。例如，與跨國公司相比，本土企業(yè)擁有的研發(fā)中心不太可能雇用外籍人士，中國本地有很多有海外工作經(jīng)驗，或精通英語的工程師。所有這些因素都可能會干擾全球化和創(chuàng)新的目標。 缺乏具有國際經(jīng)驗的工程師可能會成為一個更大的問題，因為在當?shù)負碛醒邪l(fā)中心的受訪者認為，他們的工程人員將來會有更多的中國本地人。
政府對OEM中國設計中心的影響
近幾年來，中國政府表示，制造業(yè)和產(chǎn)品開發(fā)方面的創(chuàng)新是國家發(fā)展重點，例如，2015年實施的“中國制造2025”政策旨在提升中國各行業(yè)的工業(yè)水平，重點是提高質(zhì)量，幫助當?shù)仄髽I(yè)在全球供應鏈中發(fā)揮更大的作用。在我們的調(diào)查對象中，有53％認為政府的新政策將對中國產(chǎn)生重大影響，并提升產(chǎn)品開發(fā)水平。例如，給予政府合同的機構(gòu)可能有利于總部設在中國的公司，或者在中國制造的產(chǎn)品會更多。
我們的調(diào)查還顯示，OEM中國設計中心認為，政府將為公司提供更多的激勵措施，包括補貼，以創(chuàng)造可被認為是中國人自己的產(chǎn)品。對于本土企業(yè)擁有的研發(fā)中心，這不是一個問題，因為他們的產(chǎn)品默認是中文，相比之下，跨國公司擁有的中心將需要采取進一步措施，使其產(chǎn)品被視為是中國人的。有人認為，使用基于工程的方法，如使用中國總部設在公司的軟件源代碼，將有所幫助。目前，只有25％的受訪者認為，納入中國供應商的核心成分會增加產(chǎn)品被歸類為中國人的可能性，然而，61％的受訪者表示，研發(fā)中心總部設在中國的半導體供應商將不得不在5年內(nèi)重新組合。
5000億美元商機
對于元器件供應商而言，要想贏得IT和先進行業(yè)的下一代OEM設計，風險很大。如果我們的受訪者是正確的，中國2020年之前在全球產(chǎn)品開發(fā)份額上增長了10個百分點的話，那么OEM中國設計中心可以控制價值5000億美元的關(guān)鍵終端產(chǎn)品元器件（包括半導體）的設計決策權(quán)，遠高于2016年的3,500億美元，這可能是未來5年全球元器件供應商的最大機會。
要獲勝，元器件供應商必須了解快速變化的市場，例如，麥肯錫研究顯示，現(xiàn)在中國的本土企業(yè)研發(fā)中心占中國半導體和其他元器件需求的四分之三，主要是因為在做采購決定時他們有完全的自主權(quán)。相比之下，跨國公司中國研發(fā)中心的49％受訪者表示，他們對前沿設計的核心元器件采購幾乎沒有影響。然而，這種情況可能很快就會改變，因為三分之二的跨國公司受訪者認為，到2020年，他們的中國設計團隊將對其設計的元器件選擇進行初步或同等的控制權(quán)。
轉(zhuǎn)移客戶優(yōu)先事項也可能對元器件需求產(chǎn)生重大影響。我們的調(diào)查顯示，中國本土和跨國公司的OEM設計中心根據(jù)技術(shù)性能、價格和質(zhì)量等經(jīng)典考量要素選擇核心組件（如下圖所示）。 供應商總部的位置重要性相對較小。然而，這很可能會發(fā)生改變，因為許多跨國公司希望使其供應鏈本土化，這意味著他們希望從中國總部的供應商中增加更多的核心元器件，使政府和國有企業(yè)將其產(chǎn)品視為本土的。
在我們的調(diào)查中，跨國公司的受訪者表示，從中國總部供應商采購的核心元器件的份額，可能在5年內(nèi)從22％上升到32％（如下圖所示）。對于總體材料清單，跨國公司的中國研發(fā)中心可以將總部在中國的供應商采購量從30％提高到40％。 如果這種情況真的出現(xiàn)了，將有高達500億美元的可流通市場份額轉(zhuǎn)向總部在中國的供應商。
那么，跨國公司和總部設在中國的半導體供應商如何在這個快速變化的環(huán)境中取得成功？ 哪些策略可以幫助他們與OEM中國設計中心一起發(fā)展，并確保其元器件被納入新的全球領先設計中呢？
所有市場都有一個共性，即強勢執(zhí)行力對贏得先機至關(guān)重要，但中國機遇的規(guī)模和復雜性可能會帶來一些額外的并發(fā)癥，例如，元器件供應商可能難以確定哪些本地擁有的中心代表最好的機會，因為許多公司仍在發(fā)展在全球競爭并產(chǎn)生尖端產(chǎn)品所需的能力。另外，本土OEM市場也是非?；钴S的，特別是電動汽車、物聯(lián)網(wǎng)和智能設備等新興市場，僅過去一年，中國家電制造商、互聯(lián)網(wǎng)公司、電視內(nèi)容播放器和太陽能電池板制造商都宣布了成為電動汽車OEM的計劃。雖然很多玩家存在較大的炒作成分，但說不定上一年的熱門公司就會成為下一年的行業(yè)新星。因此，當供應商考慮其選擇時，這種不確定性會使投資決策復雜化。
跨國元器件供應商的戰(zhàn)略考量
跨國公司元器件供應商可能難以制定一個連貫一致的中國戰(zhàn)略，他們在當?shù)氐念I導層、首席執(zhí)行官、業(yè)務部門負責人和全球職能部門經(jīng)理根據(jù)經(jīng)驗和自己的優(yōu)先級，持有不同的觀點。為了避免沖突，跨國公司元器件供應商應該建立一個共同和一致的執(zhí)行規(guī)范，以加速決策，例如可能代表最佳機會的客戶信息。他們還需要解決一些基本問題，例如在中國贏得市場地位，這很重要，同時還要迅速提高其技術(shù)能力。
定制中國：我們的調(diào)查以及與項目開發(fā)主管的討論表明，OEM中國設計中心，無論是本土的還是跨國公司，都喜歡與那些考慮他們的需求時，與其他地方的設計中心不同的公司合作。 供應商可以通過給中國市場定制其產(chǎn)品、定價、業(yè)務安排和技術(shù)支持，從而獲得OEM中國設計中心的特別優(yōu)勢，這可能涉及以下內(nèi)容：
·為OEM中國設計中心設計元器件，著重于他們所期望的性能和價格點
·提供價格和產(chǎn)品路線圖要求的快速反應能力（總部不會進行長時間的討論）
·通過本地分銷商和系統(tǒng)集成商履行訂單
·提供中文的物理和在線技術(shù)資料，以幫助不具備全球經(jīng)驗的工程師
這些做法可能與公司的全球流程有所不同，為了能夠順利實施，跨國公司元器件供應商必須將一些權(quán)力和路線圖控制權(quán)轉(zhuǎn)移給當?shù)氐闹袊鴪F隊。授權(quán)團隊需要微妙的平衡，這可能是跨國公司元器件供應商需要解決的更具挑戰(zhàn)性的問題。如果他們的權(quán)力和控制權(quán)太少，總部設在中國的元器件供應商就會超越業(yè)務范疇，如果權(quán)限轉(zhuǎn)移太多，可能會破壞其工程功能，浪費寶貴的資源。
增加當?shù)赝顿Y：跨國公司元器件供應商必須對增加在中國的“實地”投資做出艱難的決定，他們的投資用來改善本地業(yè)務，或與當?shù)赝顿Y者、元器件供應商或其他公司建立伙伴關(guān)系?；锇殛P(guān)系可能涉及到提供技術(shù)支持或更為重要的承諾。在評估其選擇時，跨國公司元器件供應商將需要確定其每個目標客戶群體的主要購買因素，并確定對中國的更大投資能否幫助他們滿足這些需求。例如，與中國政府進行大部分業(yè)務的跨國公司擁有的研發(fā)中心可能更喜歡中國總部的供應商，使其產(chǎn)品被視為“本地”的。在這種情況下，跨國公司元器件供應商可能無法通過與中國玩家形成合作伙伴關(guān)系獲益。
如果跨國公司元器件供應商確實要推進合作伙伴關(guān)系，他們應該記住，OEM中國設計中心對于技術(shù)、成本和可靠性與全球同行的期望相當高。這些領域的合作伙伴可能因此難以贏得業(yè)務。每當跨國公司元器件供應商越來越多地討論本地投資時，所有的選擇都應該以“戰(zhàn)爭游戲”的心態(tài)進行嚴格測試，例如，如果其他全球競爭對手正在做同樣的事情，他們需要考慮與中國公司建立伙伴關(guān)系是否會對提升相應的競爭力有所幫助。
重組成功：無論選擇什么路徑，要想在中國取得成功，要求跨國公司元器件供應商進行一些艱難的權(quán)衡，并在各地區(qū)和職能部門進行業(yè)務重組，例如，他們可能需要將總部的決策權(quán)轉(zhuǎn)移給中國管理層。要取得成功，他們需要與當?shù)刂袊鴪F隊一樣多的國內(nèi)開發(fā)團隊支持。由于這些權(quán)衡難以自下而上進行，跨國公司元器件供應商的高級管理團隊將需要協(xié)調(diào)所有行動。
中國本土供應商的戰(zhàn)略考量
對于總部設在中國的元器件供應商而言，許多戰(zhàn)略挑戰(zhàn)涉及到其工程能力。大多數(shù)供應商通過提供低成本和快速的上市時間贏得業(yè)務，然而，未來會有所不同，在中國擁有研發(fā)中心的企業(yè)將更加重視尋找具有強大技術(shù)技能的合作伙伴，幫助他們?yōu)槿蚴袌鰟?chuàng)造創(chuàng)新產(chǎn)品。在我們的調(diào)查中，在中國當?shù)負碛兄行牡氖茉L者表示，跨國公司元器件供應商現(xiàn)在已經(jīng)成為第三方合作的首選，有利于其他OEM、互聯(lián)網(wǎng)公司和中國初創(chuàng)企業(yè)。為了與全球競爭對手競爭，并為當?shù)匮邪l(fā)中心做好長期發(fā)展準備，中國本土的供應商需要提升自身的實力，他們可以采取多種方法來實現(xiàn)這一目標，從招聘具有所需技術(shù)和技能的工程師到收購最前沿的公司。
技術(shù)和技能的提高也有助于中國本土供應商贏得跨國公司在中國研發(fā)中心的業(yè)務，這些中心長期致力于在選擇供應商時獲得最前沿的元器件，如果這些中心增加從中國本土供應商的采購，根據(jù)調(diào)查顯示，新的機會將會出現(xiàn)。與本土公司的研發(fā)中心一樣，以中國為主要市場的供應商提供最具創(chuàng)新性的產(chǎn)品可以占據(jù)新業(yè)務的最大份額。
盡管過去取得了巨大成功，但OEM的中國設計中心需要通過開發(fā)能夠在全球競爭的創(chuàng)新產(chǎn)品，以將他們的市場推廣能力提升到更高的水平，他們需要技術(shù)合作伙伴的支持，才能實現(xiàn)這一目標，中國本土和跨國半導體供應商都要做到這一點。為OEM中國設計中心服務的機會規(guī)模龐大，加上這些客戶的獨特需求，半導體供應商不能將傳統(tǒng)方式應用于中國市場，相反，他們必須主動制定一套新戰(zhàn)略，以使他們能夠幫助OEM中國設計中心，實現(xiàn)雙贏。
