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要踢掉Dialog？蘋果還有很長路要走
來源：內(nèi)容來自DIGITIMES ，謝謝。
蘋果(Apple)將開始自行設(shè)計(jì)電源管理芯片的消息，重創(chuàng)主要供應(yīng)商德國Dialog半導(dǎo)體(Dialog Semicon ductor)，使得Dialog股價(jià)在一天內(nèi)暴跌近18%。
據(jù)報(bào)導(dǎo)，蘋果正在設(shè)計(jì)自己的電源管理芯片預(yù)計(jì)最快將搭載在2018年的iPhone。市場猜測蘋果自行設(shè)計(jì)電源管理芯片并非新聞，2017年4月Dialog的股價(jià)下跌20%，此前Bankhaus Lampe的分析師Karsten Iltgen就發(fā)出警告，表示有強(qiáng)有力的證據(jù)表明，蘋果正在開發(fā)自己的電源管理芯片，以至少部分取代Dialog。
蘋果在2017年初打造圖像處理技術(shù)，使英國芯片設(shè)計(jì)大廠Imagination Technologies元?dú)獯髠?，最終被大陸的Canyon Bridge Venture Partners購并。IHS Markit分析師認(rèn)為，由于電源管理與iPhone的應(yīng)用處理器和電池之間的關(guān)系，蘋果自行開發(fā)電源管理IC設(shè)計(jì)是很有意義的策略。
2016年蘋果占Dialog年?duì)I收的74%左右，比2015年的80%左右稍微下降，主要是因?yàn)镈ialog透過購并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品組合多樣化的結(jié)果。盡管Dialog一直受到與蘋果關(guān)系的困擾，但該公司仍然表示，就其能見度而言，蘋果帶來的銷售額預(yù)計(jì)將維持在目前水準(zhǔn)。
Dialog發(fā)言人認(rèn)為，Dialog的產(chǎn)品普遍存在蘋果的產(chǎn)品組合中，包括蘋果手表和其他產(chǎn)品，推測蘋果將無法立即完全消除Dialog作為供應(yīng)商的角色。雖然Dialog的其他業(yè)務(wù)成長速度超過移動(dòng)業(yè)務(wù)，但來自蘋果業(yè)務(wù)的虧損或大幅減少，顯然是對Dialog的重大打擊。
Dialog 12月4日發(fā)布新聞稿表示、目前仍是最大客戶蘋果的電源管理芯片主要供貨商。 盡管如此，Dialog坦承蘋果有資源與能力可以自行設(shè)計(jì)PMIC。
業(yè)界人士表示，由于iPhone PM IC仰賴Dialog比重過高，蘋果內(nèi)部早就想要降低對于單一供應(yīng)商的采購比重，不過2018年蘋果生產(chǎn)計(jì)劃大多底定，因此蘋果自行設(shè)計(jì)的電源管理IC估計(jì)要到2019年新機(jī)種才會(huì)導(dǎo)入，而初步蘋果也不至于完全舍棄Dialog芯片，但是確定將會(huì)大幅降低比重，后段封測訂單轉(zhuǎn)移恐怕也難以避免。
不過，Dialog在一份聲明中稱：“我們意識(shí)到，蘋果有足夠的資源和能力自主研發(fā)電源管理芯片，而且在未來幾年也可能這樣去做?！?Dialog同時(shí)強(qiáng)調(diào)：“我們預(yù)計(jì)，至少2018年的業(yè)務(wù)還不會(huì)受到蘋果這種潛在行動(dòng)的影響。” Dialog體CEO賈拉爾·巴赫里(Jalal Bagherli)稱，2018年將繼續(xù)向蘋果供應(yīng)電源管理芯片，但Dialog已經(jīng)開始與蘋果分享2019年iPhone的電源管理芯片設(shè)計(jì)。
后端封測也受影響
熟悉半導(dǎo)體封測業(yè)者指出，今年以通訊芯片為大宗的日月光、矽品兩大封測業(yè)者，礙于智能手機(jī)市場旺季遞延，加上銷售力道還在緩步加溫階段，營運(yùn)上較無突出表現(xiàn)。日月光因iPhone X出貨遞延，營運(yùn)走勢為逐季攀升，而矽品客戶的兩岸IC設(shè)計(jì)業(yè)者主力客戶多為Android陣營，面臨大陸智能手機(jī)內(nèi)需市場飽和的情勢下，營運(yùn)表現(xiàn)也較為持平。
矽品2018年仍看好5G、AI、IoT等領(lǐng)域相關(guān)應(yīng)用持續(xù)發(fā)酵，主流通訊芯片則可以力守基本盤。矽品11月合并營收約為新臺(tái)幣71.37億元，月減3.68%、年減1.84%，展望后市，市場估計(jì)矽品第4季表現(xiàn)可能僅較第3季持平。矽品累計(jì)今年前11月合并營收約764.77億元，年減1.5%。
量少、高獲利的利基產(chǎn)品包括NVIDIA、AMD之中、高階繪圖處理器(GPU)芯片覆晶(Flip Chip)、2.5D先進(jìn)封裝訂單持續(xù)穩(wěn)健，另外矽品2018年也持續(xù)接獲臺(tái)系IC設(shè)計(jì)大廠之智能音響芯片、游戲機(jī)手把控制芯片封測訂單。
相關(guān)業(yè)者看好大陸、南韓全力搶進(jìn)5G通信世代，基地臺(tái)等基礎(chǔ)建設(shè)布建商機(jī)先行竄出，有利于臺(tái)系封測業(yè)者接單。另外，華為與旗下IC設(shè)計(jì)海思力拱智能手機(jī)AI加速芯片，封裝大單由矽品拿下，由于Mate 10聲勢浩大，市場看好華為仍然能夠守住市場基本盤，業(yè)績貢獻(xiàn)則在今年第3季進(jìn)入高峰，有機(jī)會(huì)逐步增溫。
展望2018年第1季，封測業(yè)界人士認(rèn)為，矽品將詳實(shí)反應(yīng)傳統(tǒng)淡季工作天數(shù)減少等影響，由于整體智能手機(jī)市場趨于成熟，矽品對于明年占封測產(chǎn)業(yè)大宗的通訊相關(guān)市況，暫時(shí)抱持審慎態(tài)度。矽品發(fā)言體系對于特定客戶與訂單狀況，并不作公開評論。
中國的機(jī)會(huì)
根據(jù)周二的監(jiān)管文件顯示，清華紫光集團(tuán)通過一家子公司在11月30增持了Dialog Semiconductor的股份，總持股增至7.15%。當(dāng)天，Dialog Semiconductor的股價(jià)因?yàn)樘O果開發(fā)自主電源管理芯片的報(bào)道暴跌了20%。
由于美國基于國家安全理由阻撓，紫光集團(tuán)試圖收購西方芯片廠商屢屢受挫。Dialog是一家德國芯片公司。
紫光集團(tuán)的投資公司目前是Dialog最大的單一股東，其大部分持股都是今年早些時(shí)候在公開市場購得。
2017-12-09 來源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察
